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産業・セクター

ウェルスマネジメント

ウェルスマネジメント業界はますますグローバル化が進んでおり、顧客が求めるサービスや規制関連の要請事項にグローバルレベル、同時に地域レベルでも対応しなければなりません。この業界で顧客が期待することは地域によって異なりますが、欧州では伝統的なアドバイザリー業務や一任勘定、米国ではブローカー業務、アジアでは特定のトレーディングと強い関係性があります。全地域において、パフォーマンスはこれまでと同様に重要な要素ですが、税金の適正化が以前ほどドライバーにならなくなっており、サービスと助言の質に関心が移っています。

エゴンゼンダーは、ウェルスマネジメントの分野でグローバルリーダーとしての地位を確立していることから、お客様の現行のオペレーションに相応しく、かつ将来を見据えたソリューションを提案できる知見を備えています。弊社のコンサルタントは全員業界出身者であり、37か国63か所のオフィスで各地域に通じたプロフェッショナルとして、その地域や地方、そしてグローバルな課題をそれぞれ個別に取り扱い、適切に対応することができます。例えば、ここ10年から15年の間に存在感を増してきた規制関連にも対応できますし、リテール部門からプライベートバンキングに移行する際に直面する大きな課題にも対応可能です。

業界に関する弊社の深い専門性と、数十年にもわたるお客様とのリレーションは、チーフ・インベストメント・オフィサーやポートフォリオマネージャーから、IT、リスク関連、法務、人事などのオペレーションやバックオフィス機能、そしてもちろんマーケットリーダーやフロントオフィスリーダーからCEOに至るまで、ウェルスマネジメントのバリューチェーンのあらゆる側面に及んでいます。当社には独自の協働モデルがあり、世界中のコンサルタントとスムーズに連携することが可能です。お客様に真のパートナーシップを経験していただけますよう、喜んでお手伝いいたします。


ウェルスマネジメント コンサルタント

David Noble

David Noble

New York

David Noble is globally trusted by CEOs and their teams, boards of directors, investors and star athletes to help them crack high-stakes leadership… 詳細

Peter Koo

Peter Koo

New York

Based in New York, Peter Koo is a trusted advisor to large financial institutions across the Americas and Asia Pacific. He has particular expertise in… 詳細

Ashley Ma

Ashley Ma

New York

Based in New York, Ashley Ma is a core member of Egon Zehnder’s Financial Services and Technology and Communications Practices. 詳細

Gabriela Carvalho

Gabriela Carvalho

Miami

Gabi Carvalho leads Egon Zehnder’s Financial Services Practice for the Americas focusing on Payments, Retail Banking, FinTech and Insurance. 詳細

Roopa Foley

Roopa Foley

Dallas

Roopa Foley leads Egon Zehnder’’s US Consumer Financial Services Practice. In addition to serving global financial services clients… 詳細

Arun Dhingra

Arun Dhingra

Dallas

As the Global Head of Egon Zehnder’s CFO & Audit Chair Practice, Arun enjoys working with Boards and CEOs to recruit, assess and integrate CFOs… 詳細

Rachel Williams

Rachel Williams

Dallas, Palo Alto

Based in Dallas, Rachel Williams is active in Egon Zehnder’s Semiconductors and Technology Practices… 詳細

David Ain

David Ain

Toronto Office Leader

David Ain is Managing Partner for Egon Zehnder’s Toronto office and leader of the firm’s Private Equity Practice in Canada. 詳細

Hayley Angus

Hayley Angus

Toronto

Hayley Angus, originally from Vancouver, is based in Toronto and specializes in Executive Search and Leadership Advisory within Financial Services. 詳細

Benoît-Carl Coulombe

Benoît-Carl Coulombe

Montreal, Toronto

Benoît-Carl Coulombe, based in Montreal, plays key roles in Egon Zehnder’s Financial Officers and Financial Services practices while also working… 詳細

Caitlin Gill

Caitlin Gill

Montreal

Caitlin Gill, based in Montreal, is an active member of Egon Zehnder’s Financial Services, Human Resources, and Private Equity practices. 詳細

Axelle Sznajer

Axelle Sznajer

London

Axelle Sznajer, based in London, leads Egon Zehnder’s Global Tech-enabled Financial Services practice and leads Egon Zehnder’s activities around… 詳細

Iva Piombini

Iva Piombini

London

Iva Piombini, based in London, is a core member of Egon Zehnder’s Financial Services Practice and she leads the firm’s efforts in Insurance… 詳細

Sarah Chelli

Sarah Chelli

London

Based in London, Sarah Chelli is an active member of Egon Zehnder’s Private Capital Practice. She is a trusted advisor to a wide range of clients… 詳細

Luis Baon

Luis Baon

Madrid, Barcelona

Based in Madrid, Luis Baón is a trusted advisor on talent assessment, management appraisal, and leadership consulting. He is active in Egon Zehnder’s… 詳細

Raphaël Czuwak

Raphaël Czuwak

Paris Office Leader, Lyon Office Leader

Raphaël Czuwak leads Egon Zehnder’s global Financial Services Practice. Previously, he led the global Insurance and Asset Management segments of the… 詳細


Thought Leadership | ウェルスマネジメント

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