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産業・セクター

ウェルスマネジメント

ウェルスマネジメント業界はますますグローバル化が進んでおり、顧客が求めるサービスや規制関連の要請事項にグローバルレベル、同時に地域レベルでも対応しなければなりません。この業界で顧客が期待することは地域によって異なりますが、欧州では伝統的なアドバイザリー業務や一任勘定、米国ではブローカー業務、アジアでは特定のトレーディングと強い関係性があります。全地域において、パフォーマンスはこれまでと同様に重要な要素ですが、税金の適正化が以前ほどドライバーにならなくなっており、サービスと助言の質に関心が移っています。

エゴンゼンダーは、ウェルスマネジメントの分野でグローバルリーダーとしての地位を確立していることから、お客様の現行のオペレーションに相応しく、かつ将来を見据えたソリューションを提案できる知見を備えています。弊社のコンサルタントは全員業界出身者であり、37か国63か所のオフィスで各地域に通じたプロフェッショナルとして、その地域や地方、そしてグローバルな課題をそれぞれ個別に取り扱い、適切に対応することができます。例えば、ここ10年から15年の間に存在感を増してきた規制関連にも対応できますし、リテール部門からプライベートバンキングに移行する際に直面する大きな課題にも対応可能です。

業界に関する弊社の深い専門性と、数十年にもわたるお客様とのリレーションは、チーフ・インベストメント・オフィサーやポートフォリオマネージャーから、IT、リスク関連、法務、人事などのオペレーションやバックオフィス機能、そしてもちろんマーケットリーダーやフロントオフィスリーダーからCEOに至るまで、ウェルスマネジメントのバリューチェーンのあらゆる側面に及んでいます。当社には独自の協働モデルがあり、世界中のコンサルタントとスムーズに連携することが可能です。お客様に真のパートナーシップを経験していただけますよう、喜んでお手伝いいたします。


ウェルスマネジメント コンサルタント

Beth McCarter

Beth McCarter

New York

Beth McCarter, based in New York City, draws on more than 20 years of experience in retail, business and commercial banking, and wealth management. 詳細

Ashley Ma

Ashley Ma

New York

Based in New York, Ashley Ma is a core member of Egon Zehnder’s Financial Services and Technology and Communications Practices. 詳細

David Noble

David Noble

New York

David Noble is globally trusted by CEOs and their teams, boards of directors, investors and star athletes to help them crack high-stakes leadership… 詳細

Gabriela Carvalho

Gabriela Carvalho

Miami

Gabi Carvalho co-leads Egon Zehnder’s Global Financial Services Practice focusing on Payments, Retail Banking, FinTech and Insurance. 詳細

Roopa Mehendale Foley

Roopa Mehendale Foley

Dallas

Roopa Foley leads Egon Zehnder’s Financial Services Practice across the Americas. Roopa works most closely with Boards on Board Searches, Board… 詳細

Rachel Williams

Rachel Williams

Dallas, Palo Alto

Based in Dallas, Rachel Williams is active in Egon Zehnder’s Semiconductors and Technology Practices… 詳細

Arun Dhingra

Arun Dhingra

Dallas

As the Global Head of Egon Zehnder’s CFO & Audit Chair Practice, Arun enjoys working with Boards and CEOs to recruit, assess and integrate CFOs… 詳細

Phyllis Campbell

Phyllis Campbell

Seattle

Based in Seattle, Phyllis Campbell is an active member of Egon Zehnder’s Board Advisory and Chief Executive Officers practices. 詳細

David Ain

David Ain

Toronto Office Leader, Montreal Office Leader

David Ain is the Managing Partner for Egon Zehnder in Canada and leads the firm's Private Capital Practice in the country. 詳細

Hayley Angus

Hayley Angus

Toronto

Hayley Angus co-leads Egon Zehnder’s global Insurance practice, placing at the executive and Board level. 詳細

Caitlin Gill

Caitlin Gill

Montreal

Caitlin Gill, based in Montreal, is an active member of Egon Zehnder’s Financial Services, Human Resources, and Private Capital practices. 詳細

Benoît-Carl Coulombe

Benoît-Carl Coulombe

Montreal, Toronto

Benoît-Carl Coulombe, based in Montreal, is a core member of our Global CFO Practice Group and spends much of his time recruiting CFOs and other… 詳細

Axelle Sznajer

Axelle Sznajer

London

Axelle Sznajer, based in London, leads Egon Zehnder’s Global Tech-enabled and Fintech activities. She works with publicly traded and privately owned… 詳細

Iva Piombini

Iva Piombini

London

Iva, based in London, is the Co-Leader of the Global Insurance Practice at Egon Zehnder working across Executive and Board engagements. 詳細

Christian Naccour

Christian Naccour

London

Based in London, Christian Naccour assesses candidates for senior managerial positions and supports leadership development projects. 詳細

Tade Fayomi

Tade Fayomi

London

Based in London, Tade Fayomi serves clients as a member of Egon Zehnder’s Financial Services and Leadership Advisory practices. 詳細


Thought Leadership | ウェルスマネジメント

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Competencies that Generate Growth – Return on Leadership

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